銀行客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！

今年工作對(duì)我來(lái)說(shuō)是重要的分水嶺。每天重復(fù)著緊張繁瑣的業(yè)務(wù)。xx銀行的工作像是個(gè)緊箍咒，牢牢緊拴著我們一舉一動(dòng)。人是被逼出來(lái)的，一點(diǎn)不假，再奇葩的壞小子也會(huì)接收良性改造。業(yè)務(wù)越辦越熟練，技能越練越迅速，服務(wù)越做越規(guī)范，在同事們的盡心幫助下未出差錯(cuò)，日均業(yè)務(wù)量也保持領(lǐng)先。以下是我的述職報(bào)告。

一、工作中的不足

由于自己服務(wù)的松懈，連續(xù)幾月的監(jiān)控檢查扣分給支行造成了不好的影響，深表愧疚。這個(gè)階段由心態(tài)出現(xiàn)了較大變化導(dǎo)致：高橋商圈營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的開(kāi)展，為我的首次客戶經(jīng)理競(jìng)聘摩拳擦掌。全心全力的準(zhǔn)備，占盡天時(shí)地利人和，都認(rèn)為志在必得，卻反被聰明誤，最終事與愿違。感謝在我最低谷時(shí)候，鼓勵(lì)批評(píng)教育我的良師益友，認(rèn)清環(huán)境認(rèn)清自己。我沒(méi)有放棄，調(diào)整心態(tài)，振作精神，戒驕戒躁，重新回到起點(diǎn)。

二、新的挑戰(zhàn)

分行業(yè)務(wù)更新快，體系流程越來(lái)越成熟，要求更加嚴(yán)格，操作越來(lái)越規(guī)范。從無(wú)系統(tǒng)到有系統(tǒng)，從紙質(zhì)到掃描，從額度松到額度緊等等，對(duì)客戶經(jīng)理的綜合素質(zhì)有了更高要求，我將接受更大的挑戰(zhàn)。

三、提升工作效率

半路出家的我由于業(yè)務(wù)生疏，四處碰壁，摔了不少大小跟頭，吸取了很多經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為了不拖后腿，趕上進(jìn)度，經(jīng)常加班加點(diǎn)，對(duì)支行安排的任務(wù)嚴(yán)格要求自己按質(zhì)按量完成。非常感謝行長(zhǎng)們的精心照顧和耐心栽培，現(xiàn)在的我一些業(yè)務(wù)基本可以獨(dú)擋一面。由衷感謝同事們對(duì)我工作的全力協(xié)助和鼎力幫扶，是你們讓我的工作更加效率更加完美更加開(kāi)心。往后還需要大家一如既往的支持厚愛(ài)，我的成長(zhǎng)離不開(kāi)你們。

現(xiàn)在的我離優(yōu)秀的要求還有較大差距，有很多業(yè)務(wù)沒(méi)有接觸或沒(méi)有掌握。明年需更全面的熟悉業(yè)務(wù)，更努力的做出業(yè)績(jī)。雖如今人艱不拆，但我堅(jiān)信這是一個(gè)能夠提升自我實(shí)現(xiàn)理想的平臺(tái)，繼續(xù)保持正能量，決不放棄治療，明年一定碩果滿載！

此致

敬禮！

述職人：xxx

20xx年x月x日

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇二

1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系；

2、營(yíng)銷(xiāo)金融產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)客戶市場(chǎng)，精通金融理論、金融法規(guī)及各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)運(yùn)作；

3、完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面；

4、完成了基金銷(xiāo)售、借記卡、貸記卡營(yíng)銷(xiāo)等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣；

5、從事代銷(xiāo)基金、國(guó)債、保險(xiǎn)、本外幣理財(cái)產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務(wù)；

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇三

1、進(jìn)駐各類(lèi)渠道網(wǎng)點(diǎn)，開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)存量客戶，同時(shí)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)新客戶；

2、維護(hù)好銷(xiāo)售渠道關(guān)系，及時(shí)有效的回應(yīng)渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關(guān)系，協(xié)助開(kāi)發(fā)各類(lèi)渠道；

3、維護(hù)好客戶關(guān)系，及時(shí)有效的回應(yīng)客戶貸款需求；

4、組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，執(zhí)行渠道營(yíng)銷(xiāo)拓展計(jì)劃，塑造公司品牌；

5、推廣公司相關(guān)產(chǎn)品，完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)；

6、收集市場(chǎng)信息和客戶反饋意見(jiàn)，參加公司組織的各類(lèi)培訓(xùn)，盡快掌握專業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷(xiāo)技巧；

7、對(duì)日常營(yíng)銷(xiāo)工作和客戶服務(wù)工作做好記錄，制定工作計(jì)劃，完成公司的考核任務(wù)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇四

任職資格：

1、專科及以上學(xué)歷（中專/高中學(xué)歷請(qǐng)勿投遞簡(jiǎn)歷）

2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

3、個(gè)性開(kāi)朗、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的責(zé)任心與上進(jìn)心；

崗位名稱：平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團(tuán)正編制）

入職要求：

1、年齡在20-30周歲

2、本科或是以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、有信用卡、消費(fèi)貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

4、口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

5、優(yōu)秀的表達(dá)溝通能力及應(yīng)變能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

6、積極主動(dòng)，能承受工作壓力，上進(jìn)心強(qiáng)，敢于挑戰(zhàn)高薪。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇五

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)在指定地區(qū)的銷(xiāo)售和市場(chǎng)推廣；

2、負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)各類(lèi)銷(xiāo)售渠道的拓展和建設(shè)；

3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的考核、日常管理、激勵(lì)和輔導(dǎo)；

4、協(xié)助客戶進(jìn)行貸款申請(qǐng)。

5、自律性強(qiáng)。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)專業(yè)；

2、2年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)，具備金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通技巧，較強(qiáng)的市場(chǎng)拓展能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力；

4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望。

上班時(shí)間:上午8:30-10:30,其余時(shí)間自由支配，無(wú)下班考勤。

周末雙休，國(guó)家法定節(jié)假日均正常休息。

每月一次團(tuán)康活動(dòng)，一年多次出省旅游一次出國(guó)旅游。

公司提供優(yōu)秀的公平公正的晉升平臺(tái)，歡迎同樣優(yōu)秀的你的加入。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇六

1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、向目標(biāo)客戶群推廣信托類(lèi)、股權(quán)類(lèi)，債權(quán)類(lèi)等優(yōu)秀的固定收益類(lèi)產(chǎn)品，通過(guò)活動(dòng)制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù)

3、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、理財(cái)顧問(wèn)公司、出國(guó)留學(xué)機(jī)構(gòu)、高端商會(huì)等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

7、協(xié)助公司理財(cái)規(guī)劃師跟進(jìn)重點(diǎn)客戶理財(cái)計(jì)劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇七

崗位職責(zé)：

1、信貸銷(xiāo)售：開(kāi)拓銷(xiāo)售渠道，主動(dòng)尋找和開(kāi)發(fā)客戶，銷(xiāo)售公司信貸及抵押產(chǎn)品；

2、信貸評(píng)審：受理客戶貸款申請(qǐng)并對(duì)客戶貸款申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)估和初審；

3、客戶關(guān)系：維護(hù)客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

任職要求：

1、性別不限，本科學(xué)歷（條件優(yōu)秀者大專擇優(yōu)錄用），金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、有銀行信用卡、消費(fèi)貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、良好的銷(xiāo)售技巧，溝通影響力、信息手機(jī)里、數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作力；

4、目標(biāo)、市場(chǎng)和服務(wù)導(dǎo)向強(qiáng)；工作積極、主動(dòng)，有高度的責(zé)任心和良好的職業(yè)操守。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇八

工作職責(zé):

1、利用現(xiàn)有或新資源開(kāi)發(fā)客戶。

2、按時(shí)完成公司分配的銷(xiāo)售指標(biāo)。

3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正常回款。

4、整合客戶需求，為客戶制定媒體方案，處理好媒體投放過(guò)程中與各部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

5、完成業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及考核。

6、與上級(jí)主管及團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，溝通制定下一階段的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

任職資格:

1、具備豐富的渠道及直接客戶銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，或者團(tuán)購(gòu)、電商廣告銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，有客戶資源者尤佳。

2、具備優(yōu)秀的銷(xiāo)售能力及銷(xiāo)售技巧，能夠按時(shí)完成或者超額完成銷(xiāo)售指標(biāo)。

3、能夠充分利用公司的資源和平臺(tái)，與銷(xiāo)售體系密切協(xié)作。

4、積極主動(dòng)、堅(jiān)定執(zhí)著，具備創(chuàng)造力。

5、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇九

1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售指標(biāo)；

3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作；

4、負(fù)責(zé)收集用戶信息，及時(shí)向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供建議；

5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門(mén)及成員完成銀行新產(chǎn)品項(xiàng)目的接入和實(shí)施；

6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。